Strategische Neuausrichtungen, Ergebnisverbesserungsprogramme, Wachstumsszenarien und Restrukturierungen erfordern häufig eine Optimierung der Finanzstruktur. Oft muss kurzfristig Liquidität freigesetzt oder die Struktur und Fristigkeit der Verbindlichkeiten an die aktuelle Unternehmenssituation und die erwartete Geschäftsentwicklung angepasst werden. Die Ablösung von Finanzierungsinstrumenten – wie bspw. Mezzanine, insbesondere Programm-Mezzanine, Schuldscheindarlehen - oder deren Weiterentwicklung stellt oftmals eine besondere Herausforderung dar.

Hier stellen wir unsere Erfahrungen bei

  • Erarbeitung von Entscheidungsunterlagen für Finanzierer
  • Vorbereitung und Moderation von Finanzierersitzungen
  • Verhandlung der Finanzrestrukturierung
  • Einleitung von Sofortmaßnahmen zur Freisetzung von interner Liquidität
  • Vermittlung spezialisierter Investoren auch in zeitkritischen Situationen oder Sondersituationen

in den Dienst mittelständischer Unternehmen.

Im Bereich Going Public bieten wir bankunabhängige Finanzierung durch einfachen und schnellen Zugang zu den Finanzierungalternativen des Kapitalmarktes.

Mit der Prüfung von Kapitalmarktfähigkeit und -bereitschaft mit Abstimmung auf die Finanzierungsziele, sowie einem „One-Stop-Shopping“ durch Koordination der erforderlichen Partner sichert BGP eine vollständige Betreuung an. Hierzu gehört auch die Due Diligence des Emittenten und die Peer Group Analyse vergleichbarerer, bereits quotierter Werte mit Bewertung des Emissionserfolges. Dass BGP sich durch die strategisch-operative Expertise von herkömmlichen Emissionsberatern unterscheidet, ist hier besonders hilfreich. Wir bereiten das Management und das Unternehmen umfassend auf die Emission vor, entwickeln und koordinieren Equity- und Kommunikationsstrategie, bereiten die Dokumentationen auf und unterstützen die Erstellung des Wertpapierverkaufsprospektes, sonstiger Verträge, sowie den Erhalt eines Ratings.

Im Bereich Being Public betreuen wir nach einer Emission fortlaufend das Unternehmen bei Kapitalmarktkommunikation und sonstigen Folgepflichten.


Drucken Sitemap Suche Impressum Englisch